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【資産配分】2023年6月末のポートフォリオ
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2023年6月末になりましたね。
我が家の資産運用のルールに年２回のリバランス・チェックがあります。6月はその資産配分を確認するタイミングです。
この記事の内容
2023年6月末の資産配分は、リスク資産：現預金＝87％：13％
資産配分は、許容範囲内→リバランスなし！
2023年6月末のポートフォリオは？
参考にしていただければ、幸いです。
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資産配分は？
現状の確認
投資用資産の配分
「リスク資産（株式投信＋REIT）：現金 ＝ 87％：13％」
「現金比率：13％のため、リバランス実施せず！」
「リスク資産：現金＝90％：10％」、「リバランスは、現金比率が10％より、±5ポイント乖離したら実施」というルールを設けています。
そのため、今回はリバランスを実施しません。
５月～６月にかけて、株式市場は非常に好調だったので、現金比率は下がってるかな～？と思いきや、意外な結果となりました。
資産配分は想定の範囲内。この資産配分をキープしつつ、毎月愚直に積立投資を継続します。
今後、どんな株式市場になろうとも、しっかり資産配分・毎月積立投資に注力し、市場に居座り続けます。
参考：前回（2022年12月末）の資産配分は？
ちなみに前回（2022年12月末）の資産配分を下のとおり。
このときは、＋5ポイントの乖離になったので、きっちり現金比率10％に調整しました。
「投資可能な現金は、全世界株式インデックス・ファンドへ速やかに置き換える」
これが、我が家のルールです。
ポートフォリオは？
現状の資産クラスは？
現在の投資している対象を可視化すると、下のとおり。（現金は除きます。）
日本株：先進国株：新興国株：J-REIT：先進国REIT
＝「11％：60％：13％：9％：7％」
全世界株式インデックス・ファンドを中心に、日本の個別株式・不動産投資信託も保有しています。
どの国や地域にも資産クラスにも偏らず、まんべんなく投資している感じです。個人的には、結構いいバランスだなと感じます。
このまま、資産クラスも大きく弄ることなく、これまでどおり投資を継続してきます。
今後もどうなるか分からない株式市場ですが、愚直に市場に居座り続けましょうね！
いつも本当にありがとうございます！
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プロフィール
３０代会社員・医療技術系！
家計管理×投資エンジンをフル活用してお金の不安なく、ゆる～く・楽しく・暮らします！
モットーは「一人ひとりの幸せが、家族の幸せ！」
自家製野菜を育てる＆読書＆動物も大好き、家計財務の責任者！（CFO）
資産形成・家庭菜園・乗馬歴ともに１０年以上！
私たち家族の「お金・家族・趣味」の「体験と学び」を配信します！
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